021yin.com 021yin.com ）“法律規(guī)則—其他—上海市場(chǎng)”欄目中“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”，其中，“中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。

為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率，建議配售對(duì)象向與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼* 0* 9* 9，若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購(gòu)無效。例如，配售對(duì)象股東賬戶為B12* * * * 7* 9，則應(yīng)在附注里填寫：“B12* * * * 7* 9* 0* 9* 9”，證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào)，以免影響電子劃款?？铐?xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及主承銷商查詢資金到賬情況。

* 、主承銷商按照中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲配的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，發(fā)行人與主承銷商將視其為違約，將在《湖南百利工程科技股份吉印通 首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中予以披露，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

* 、若獲得配售的網(wǎng)下投資者繳納的認(rèn)購(gòu)款金額大于獲得配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款金額，201* 年* 月11日（T+* 日），主承銷商將通過結(jié)算平臺(tái)向網(wǎng)下投資者退還應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款，應(yīng)退認(rèn)購(gòu)款=網(wǎng)下投資者有效繳付的認(rèn)購(gòu)款-網(wǎng)下投資者獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)的認(rèn)股款金額。

* 、網(wǎng)下投資者的全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

四、網(wǎng)上發(fā)行

（一）申購(gòu)時(shí)間

本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為201* 年* 月* 日（T日）的9:* 0-11:* 0、1* :00-1* :00，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。

（二）申購(gòu)價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為* .0* 元/股。網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)。

（三）申購(gòu)簡(jiǎn)稱和代碼

申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“百利申購(gòu)”；申購(gòu)代碼為“7* 29* 9”。

（四）網(wǎng)上投資者申購(gòu)資格

持有上交所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）。本次發(fā)行的主承銷商的證券自營(yíng)賬戶不得參與本次發(fā)行的申購(gòu)。201* 年* 月* 日（T日）前在中國(guó)結(jié)算上海分公司開立證券賬戶且在201* 年* 月* 日前20個(gè)交易日（含T-2日）持有上海市場(chǎng)非限售A股日均市值1萬元以上（含1萬元），方可參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購(gòu)。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。凡參與本次發(fā)行初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否為有效報(bào)價(jià)，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)。

（五）網(wǎng)上發(fā)行方式

本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,2* 0萬股。主承銷商在指定時(shí)間內(nèi)（201* 年* 月* 日（T日）上午9:* 0至11:* 0，下午1* :00至1* :00）將2,2* 0萬股百利科技股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

（六）申購(gòu)規(guī)則

1、投資者持有的市值，按201* 年* 月* 日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有市值計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。上述市值計(jì)算可同時(shí)用于201* 年* 月* 日（T日）申購(gòu)多只新股，對(duì)于申購(gòu)量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購(gòu)額度，中國(guó)結(jié)算上海分公司將對(duì)超過部分作無效處理。

2、參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者根據(jù)其所持有的上海市場(chǎng)非限售A股股份的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度，每1萬元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，不足1萬元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。深圳市場(chǎng)的非限售A股股份市值不納入計(jì)算。每一申購(gòu)單位為1,000股，單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不得少于1,000股，超過1,000股的必須是1,000股的整數(shù)倍，但不得超過其持有上海市場(chǎng)非限售A股股票市值對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上可申購(gòu)額度，同時(shí)不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即22,000股。

* 、申購(gòu)時(shí)間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以發(fā)行價(jià)格填寫委托單。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。

投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無效申購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。

* 、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（七）網(wǎng)上申購(gòu)程序

1、辦理開戶登記

參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國(guó)結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。

2、市值計(jì)算

參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于201* 年* 月* 日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值日均值1萬元以上（含1萬元）。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

* 、開立資金賬戶

參與本次百利科技網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購(gòu)日201* 年* 月* 日（T日）前在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶。

* 、申購(gòu)手續(xù)

申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入上交所上市股票的方式相同，網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購(gòu)時(shí)間內(nèi)（T日9:* 0-11:* 0、1* :00-1* :00）通過上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購(gòu)委托。

（1）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購(gòu)者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員核查投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。

（2）投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

（* ）投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（八）投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法

網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為：

1、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則無需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；

2、如網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則按每1,000股確定為一個(gè)申購(gòu)配號(hào)，順序排號(hào)，然后通過搖號(hào)抽簽確定有效申購(gòu)中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)1,000股。

中簽率=（網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量）×100%。

（九）配號(hào)與抽簽

若網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

201* 年* 月* 日（T日），上海證券交易所根據(jù)投資者新股申購(gòu)情況確認(rèn)有效申購(gòu)總量，按每1,000股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購(gòu)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

201* 年* 月* 日（T+1日），向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。

2、公布中簽率

201* 年* 月* 日（T+1日），發(fā)行人和主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

* 、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

201* 年* 月* 日（T+1日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和主承銷商主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和主承銷商201* 年* 月9日（T+2日）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

* 、確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)

投資者根據(jù)中簽號(hào)碼，確定認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)1,000股。

（十）中簽投資者繳款

投資者獲得配售后，應(yīng)當(dāng)按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，按發(fā)行價(jià)格與中簽數(shù)量履行資金繳付義務(wù)，確保資金賬戶在201* 年* 月9日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)* 次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，* 個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購(gòu)。

（十一）放棄認(rèn)購(gòu)股票的處理方式

對(duì)于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的情況，結(jié)算參與人（包括證券公司及托管人等）應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn)，并在201* 年* 月10日（T+* 日）1* :00前如實(shí)向中國(guó)結(jié)算上海分公司申報(bào)，并由中國(guó)結(jié)算上海分公司提供給主承銷商。放棄認(rèn)購(gòu)的股數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1股。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票由主承銷商包銷。

（十二）發(fā)行地點(diǎn)

全國(guó)與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

五、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，主承銷商將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認(rèn)購(gòu)的股份由主承銷商包銷。

投資者獲配未繳款金額以及主承銷商包銷金額等具體情況詳見201* 年* 月11日（T+* 日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

六、中止發(fā)行情況

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，本次發(fā)行將中止：

1、初步詢價(jià)結(jié)束后，提供報(bào)價(jià)的投資者家數(shù)不足10家或剔除最高報(bào)價(jià)部分后，提供報(bào)價(jià)的投資者家數(shù)不足10家；

2、初步詢價(jià)結(jié)束后，申報(bào)總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量或剔除最高報(bào)價(jià)部分后，剩余申報(bào)總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；提供有效報(bào)價(jià)投資者的有效申購(gòu)總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行總量；

* 、申購(gòu)日（T日），網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

* 、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

* 、發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見；

* 、證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行；

7、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行。

出現(xiàn)上述情況時(shí)，主承銷商實(shí)施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。發(fā)行人在重新啟動(dòng)發(fā)行前，需與主承銷商就啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)、發(fā)行銷售工作安排達(dá)成一致，并在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)向證監(jiān)會(huì)備案。

七、余股包銷

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份，以及因結(jié)算參與人資金不足而無效認(rèn)購(gòu)的股份由主承銷商包銷。

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將中止發(fā)行。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量超過本次公開發(fā)行數(shù)量的70%（含70%），但未達(dá)到本次公開發(fā)行數(shù)量時(shí)，繳款不足部分由主承銷商負(fù)責(zé)包銷。

發(fā)生余股包銷情況時(shí)，201* 年* 月11日（T+* 日），主承銷商將余股包銷資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。

八、發(fā)行費(fèi)用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過戶費(fèi)吉印通 花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金吉印通 花稅等費(fèi)用。

九、咨詢電話

本次發(fā)行的咨詢電話為：010-* * * * * 920、010-* * * * * 921

十、發(fā)行人與主承銷商

1、發(fā)行人：湖南百利工程科技股份吉印通

聯(lián)系人：李良友

電話：07* 0-* * 010* *

聯(lián)系地址：湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭大道1號(hào)

2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華融證券股份吉印通

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

電話：010-* * * * * * * *

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街1* 號(hào)中國(guó)人保壽險(xiǎn)大廈1* 樓

發(fā)行人：湖南百利工程科技股份吉印通

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華融證券股份吉印通

201* 年* 月* 日

附表：配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況

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（下轉(zhuǎn)D2版）