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文｜賽博汽車，做者 | 肖瑩

比來一段時間，亮道智能、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)三家國內支流激光雷達廠商紛繁發(fā)布Flash補盲激光雷達產(chǎn)物及處理計劃。

其實，早在201*年，就有多家激光雷達企業(yè)頒布發(fā)表推出Flash計劃，出格是大陸集團已經(jīng)率先在豐田Mirai和雷克薩斯LS*00上實現(xiàn)量產(chǎn)。

為什么Flash激光雷達在2022年又突然火了起來，背后有什么樣的市場契機？激光雷達何時才氣從“量產(chǎn)上車”走向“功用成熟”？

01 搶灘Flash激光雷達的背后

Flash激光雷達不是比來才“走紅”的，據(jù)《賽博汽車》不完全統(tǒng)計，截至目前，全球公開聲稱規(guī)劃Flash激光雷達的整機企業(yè)已超越10家。

最早頒布發(fā)表將量產(chǎn)Flash激光雷達的是一家美國科技公司TriLumina，其在201*年CES展上發(fā)布Flash激光雷達產(chǎn)物，并方案在2020年量產(chǎn)。

統(tǒng)一年，頒布發(fā)表規(guī)劃Flash激光雷達的還有中國企業(yè)北醒光子，在201*歲尾發(fā)布了Flash激光雷達CE*0，不外那款產(chǎn)物的垂曲視場角僅有*°，應用于AGV小車、物流機器人等范疇，沒有在乘用車上搭載。

在隨后的幾年里，LeddarTech、大陸集團、Ibeo、Ouster等幾家企業(yè)也先后發(fā)布了Flash激光雷達產(chǎn)物。

目前，實正在乘用車上實現(xiàn)量產(chǎn)交付的，只要大陸集團一家，但也僅是小規(guī)模交付。

進入2022年，國內幾家頭部激光雷達公司亮道智能、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)先后發(fā)布Flash激光雷達，且遍及將202*年下半年做為量產(chǎn)關鍵時間節(jié)點，那讓Flash激光雷達再次成為業(yè)內存眷的焦點。

激光雷達市場遠未到成熟階段，不斷是多種手藝道路并行研發(fā)，但以Flash為代表的純固態(tài)激光雷達，被業(yè)內遍及認為是持久開展的標的目的。

那背后的核心原因有三個：

其一，比擬當前量產(chǎn)落地的MEMS、轉鏡、棱鏡等半固態(tài)激光雷達，F(xiàn)lash激光雷達更容易滿足車規(guī)要求。所謂純固態(tài)激光雷達，望文生義，就是整個機身完全沒有運動部件的雷達，如許的益處在于，既能在批量化消費時，更好地保障產(chǎn)物一致性，同時，在激光雷達上車以后，也可以更好地適應惡劣交通場景，包管產(chǎn)物可靠性、耐久性。

其二，F(xiàn)lash激光雷達具備更大的成本下降空間，那也與其構造相關。Flash激光雷達的核心部件次要是發(fā)射模塊和領受模塊，都是和芯片一體化開發(fā)的。而芯片化的收發(fā)模塊，在摩爾定律感化下，能夠實現(xiàn)指數(shù)級的物料成本降低，前景十分值得等待。

其三，具有更好的手藝開展?jié)摿?。Flash激光雷達性能的提拔，次要是來自于半導體的性能提拔，一旦手藝打破即是成倍的，以至是指數(shù)級的性能提拔。

當前，固然一些企業(yè)選擇了率先從半固態(tài)激光雷達動手，次要是對性能目標和量產(chǎn)時間的妥協(xié)，但仍是遍及認為純固態(tài)激光雷達才是將來的標的目的。

Flash手藝道路在本年尤其遭到重視，次要是因為量產(chǎn)智能駕駛才能及落地場景的晉級。

2022年被認為是城市高階智能駕駛量產(chǎn)元年，國內第一梯隊玩家集中發(fā)力城市NOA功用。本年*月，小鵬、極狐、魏牌先后頒布發(fā)表將量產(chǎn)城市領航駕駛。目前，小鵬和極狐已經(jīng)散布在廣州、深圳全量推送城市領航駕駛功用，魏牌也方案在四時度實現(xiàn)落地。

此外，智已L*、阿維塔11、集度ROBO-01、路特斯Eletre、沙龍機甲龍等一系列高端智能化車型，也將城市領航駕駛功用做為智能駕駛進階的核心。

2022年來看，高階智能駕駛已經(jīng)成為車企和主動駕駛公司逃求的一致標的目的。

高階智能駕駛和ADAS功用一樣，在手藝邏輯上，涉及感知、決策、施行三大核心環(huán)節(jié)，但是在計算平臺、傳感器等核心部件的要求上卻增加了幾個臺階。

一個最明顯的現(xiàn)象就是主動駕駛芯片算力的不竭攀升，從最早的*、4TOPS，已經(jīng)晉級為數(shù)十、數(shù)百TOPS，搭載了四顆英偉達Orin-X芯片的蔚來ET*，算力以至已經(jīng)到達1016TOPS。

傳感器也是一樣，對感知的精度、準確性、可靠性、不變性有了更多更高的要求。目前，大部門車輛上會搭載攝像頭、毫米波雷達等傳感器，少數(shù)車輛還裝備了長距激光雷達，總體來看，前向感知已經(jīng)有很好地籠蓋，但是從L2+往L*上走，側向近距仍然存在平安性不敷的問題。

尤其是在車流密集的城市場景，傳感器關于車周場景的有效識別就更為迫切了。我們曉得，車身存在幾大盲區(qū)，包羅前后盲區(qū)、后視鏡盲區(qū)以及AB柱盲區(qū)，那些視覺盲區(qū)往往最容易引起交通變亂，出格是碰到一些低矮目的的時候，好比二輪電動車、摩托車、行人、小孩等。

別的還有一些高速路的極端場景，好比前車遺落一些低矮物體、變亂車輛在道路上遺留的碎片，以及城市窄路上的一些鬼探頭場景等。

那些憑仗當前的感知計劃，很難做到完全有效籠蓋。

目前，并沒有完美的傳感器，支流的主動駕駛感知計劃都是基于多種傳感器停止好壞勢互補。Flash補盲激光雷達的優(yōu)勢就是在于有超大的視場角，可以更大限度的籠蓋視覺盲區(qū)，那將與現(xiàn)有感知計劃構成有效的彌補。

以亮道智能發(fā)布的Flash激光雷達LDSatellite?系列參數(shù)為例，視場角120°×**°，安拆于車頭或車身兩側位置時，視覺空中盲區(qū)小于0.*m，能夠精準探測到各類車身近距低矮物體，可以更大限度地幫忙車輛消弭因感知盲區(qū)產(chǎn)生的CornerCase。

那就是短距、補盲的Flash激光雷達遭到市場普遍存眷的原因。以至在一些車企的眼中，補盲激光雷達上車的優(yōu)先級要高于前向主雷達。

02 “量產(chǎn)上車”不等于“功用成熟”

固然市場需求明白，但激光雷達做為一個新興財產(chǎn)，從開發(fā)到量產(chǎn)，再到實正功用成熟，還需要履歷必然時間來驗證。

國際供給商的停頓來看，搭載激光雷達的車型老是難產(chǎn)，TriLumina、LeddarTech、Ibeo等幾家較早發(fā)布Flash激光雷達的企業(yè)，均尚未實現(xiàn)量產(chǎn)。

國內來看，市道上已經(jīng)有幾款搭載半固態(tài)激光雷達的量產(chǎn)車型了，但現(xiàn)實用戶反應來看其實不抱負。

次要的原因在于，消費者遍及沒有感知到激光雷達存在的意義，以及不曉得車輛在什么情況下激光雷達會闡揚感化，到底能不克不及比沒有激光雷達的車型更平安，以至一些車企本身的工程師也說不清晰。

例如，小鵬P*在2021年*月就已經(jīng)上市，而曲到2022年10月Xmart OS *.*.0 版本OTA推送，小鵬P*搭載的激光雷達才算正式啟用。

一些媒體測車的視頻顯示，蔚來ET*交付后的AEB表示還不如沒有激光雷達的ES8。測試者向工做人員征詢后才曉得，蔚來ET*交付后激光雷達也并沒有間接啟用。

那兩個例子就十分典型的申明了，激光雷達硬件固然已上車，但軟件并未籌辦充實。

也就是說，激光雷達上車，其實不等于功用開發(fā)成熟。

激光雷達實現(xiàn)量產(chǎn)交付，涉及到功用定義、硬件設想、軟件開發(fā)與測試驗證、系統(tǒng)集成幾大重要環(huán)節(jié)。

目前來看，激光雷達上車應用還處于早期階段，良多企業(yè)在功用定義層面上的認知還不敷明晰。

想要較好地定義需求，就要有足夠的場景積累和數(shù)據(jù)積累，進而才氣指點激光雷達軟硬件的開發(fā)。而完成數(shù)據(jù)積累，則要求針對開發(fā)功用做特定的場景積累和訓練，做到對差別場景的充實理解。

同時，硬件參數(shù)也要契合功用需要，包羅間隔、視場角、分辯率、幀率等，硬件選型確定后，再基于硬件去做感知功用，也就是算法層面的開發(fā)。

圖片來自申萬宏源

能夠看到，那是一個十分復雜的、閉環(huán)的系統(tǒng)工程，對如許一套系統(tǒng)理解足夠深切，才氣實正開發(fā)出好的產(chǎn)物。

跟著激光雷達陸續(xù)上車，激光雷達的評價維度已經(jīng)不單單是硬件目標，車企和零部件廠商在拼性能、搶速度的同時，也起頭重視功用開發(fā)以及測試驗證的完好性。

國內賽道玩家遍及在2020年擺布規(guī)劃半固態(tài)激光雷達產(chǎn)物，根據(jù)如許的周期推算，估計202*年，激光雷達產(chǎn)物的功用和價值會有更明顯地表現(xiàn)。

0* 激光雷達賽道的時機和挑戰(zhàn)

2022年，國內激光雷達企業(yè)逐步走向規(guī)模量產(chǎn)交付，與國內企業(yè)差別的境遇是，國際賽道一些玩家則走向了破產(chǎn)、重組的境地。10月，激光雷達開山祖師Ibeo頒布發(fā)表申請破產(chǎn)；11月，Ouster和Velodyne頒布發(fā)表合并。

產(chǎn)生如許現(xiàn)象的原因是多方面的，一方面，國際市場關于量產(chǎn)車搭載激光雷達需求其實不如國內市場興旺。截至目前，只要奔跑、奧迪、寶馬、豐田、本田、沃爾沃、群眾*家品牌8款車型聲稱搭載激光雷達。比擬之下，國內激光雷達的定點車型已達*0余款。

別的一方面，國際車企開發(fā)周期長，關于良多激光雷達創(chuàng)業(yè)公司保存是極大的考驗。激光雷達軟硬件一體的系統(tǒng)開發(fā)周期凡是需求*年，目前固然開發(fā)周期有必然壓縮，但也要4-*年。

以傳統(tǒng)Tier1巨頭法雷奧的開發(fā)周期為例，其2010歲尾與Ibeo達成合做，配合開發(fā)激光雷達產(chǎn)物，歷時*年才推出首個可量產(chǎn)的車規(guī)級激光雷達SCALA。

大陸集團也是一樣，從2016年規(guī)劃車載Flash激光雷達，到2021年實正實現(xiàn)量產(chǎn)上車，履歷了整整*年時間。

再有就是一些企業(yè)關于市場判斷不敷準確，面向量產(chǎn)車的激光雷達規(guī)劃節(jié)拍較慢，在呈現(xiàn)手藝轉折點時，就被甩出賽道了。

通過比照國內和海外市場也能看到兩個趨向，第一，中國市場有著更大的開展時機。國內市場關于高階智能駕駛的逃求更迫切，能夠看到，目前幾乎支流品牌的高端車型都有搭載激光雷達的方案。那關于國內立異型激光雷達公司來講，長短常好的機遇。

第二，激光雷達市場合作剛剛起頭，當下跑在賽道前面的選手，可能下一秒就面對著被裁減的風險，市場節(jié)拍、手藝變化都是潛在的風險點。即便已拿到主機廠定點的企業(yè)，也照舊面對被替代的風險。

在新一輪的手藝立異中，機遇和風險并存，什么樣的企業(yè)能夠勝出？我們認為，那些既能掌握市場機遇，又有硬核手藝實力的公司會更有優(yōu)勢。

何為硬核手藝實力？基于上面的討論，要做出高可靠性、高性價比的產(chǎn)物，不只要有硬件才能，還要有軟件、數(shù)據(jù)、測試等軟硬一體閉環(huán)的系統(tǒng)才能，以及對激光雷達產(chǎn)物和財產(chǎn)有深入理解的才能。

以法雷奧為例，法雷奧是迄今為行獨一一家大規(guī)模量產(chǎn)激光雷達的公司，已經(jīng)量產(chǎn)超越16萬顆激光雷達。

法雷奧規(guī)劃激光雷達可謂步步為營，從2010年正式起頭研發(fā)，201*年起頭樣品的消費，201*年已經(jīng)建了一條契合車規(guī)級的小批量的消費線，到201*年11月上市之前，法雷奧已經(jīng)消費了*000多顆的SCALA激光雷達。

不可思議的是，那*000多顆激光雷達是專門用于測試驗證、搜集數(shù)據(jù)的，法雷奧認為那是開發(fā)出契合車規(guī)級要求需要的步調。

同時，法雷奧在全球還有數(shù)千名駕駛輔助工程師和人工智能專家，來撐持研發(fā)過程傍邊所需要的軟件開發(fā)和人工智能的需求。

法雷奧完好地籠蓋了整個激光雷達開發(fā)系統(tǒng)，包羅硬件、軟件、數(shù)據(jù)、測試，并通過那個閉環(huán)系統(tǒng)來不竭優(yōu)化下一代激光雷達產(chǎn)物。

大陸集團也是一樣，不只是供給一款硬件產(chǎn)物，還提出為客戶供給產(chǎn)物壽命全周期辦事，包羅產(chǎn)物開發(fā)、出格定造、測試驗收等。

在立異型公司中，與法雷奧和大陸有著類似系統(tǒng)開發(fā)才能的是亮道智能。

亮道智能是從測試驗證環(huán)節(jié)進入激光雷達賽道的，在此經(jīng)歷的根底上，起頭做軟件算法處理計劃，最初再將營業(yè)邦畿延展到硬件產(chǎn)物的開發(fā)。

亮道智能是國內少有的同時具備軟硬件開發(fā)才能，以及開發(fā)端和測試環(huán)節(jié)全鏈路規(guī)劃的激光雷達企業(yè)。

跟著那兩年激光雷達車型逐步量產(chǎn)，2024年、202*年將進入規(guī)模化落地，同時激光雷達在功用層面上也會有更成熟的體驗。

合作趨向來看，像傳統(tǒng)Tier1供給商法雷奧、大陸，以及立異型公司亮道智能如許，深耕中國市場，對汽車感知功用開發(fā)擁有深入理解和全球化視野，同時具備完好系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)歷的企業(yè)，有著更大的市場時機。