國產2DCAD軟件市場份額不斷提升，*DCAD軟件與國外工業(yè)軟件巨頭相比仍有不小差距。

胡楠/文

工業(yè)軟件的應用貫穿了工業(yè)產品設計、研發(fā)、生產的整個過程，幾乎企業(yè)的所有經營活動都離不開工業(yè)軟件的應用。

根據中國工業(yè)技術軟件化產業(yè)聯盟的數據，2021年，全球工業(yè)軟件市場規(guī)模達4*61億美元，近*年的年復合增長率為*.*0%；同期，中國工業(yè)軟件市場規(guī)模為2414億元，從規(guī)模占比的角度來看，中國工業(yè)軟件市場規(guī)模僅為全球總市場規(guī)模的*.*0%，但工業(yè)生產總值占全球比重卻超過2*%。這也就是說，中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展程度未能與工業(yè)化發(fā)展進程相匹配。

具體至細分應用領域層面，根據中國銀河證券研報，在生產制造類工業(yè)軟件中，國產軟件市場份額超過*0%，甚至在部分領域已經具備一定的優(yōu)勢；在經營管理類工業(yè)軟件中，國產企業(yè)市場份額超過70%，基本實現了國產替代；而在研發(fā)設計類工業(yè)軟件中，國產產品市場份額僅有*%，外資廠商依舊占據主要的市場份額。

CAD競爭格局

近年來，為了實現從“吉印通”向“中國創(chuàng)造”轉型的目標，中國工業(yè)設計越來越強調自主設計、自主創(chuàng)新能力；同時，國家也先后發(fā)布多項政策鼓勵促進智能制造產業(yè)發(fā)展。

研發(fā)設計類工業(yè)軟件主要包括PLM、CAD、CAE、CAM、BIM、EDA等軟件，其中CAD軟件在研發(fā)設計類軟件市場中占比名列第三，市場份額為1*.**%，僅略低于PLM與BIM，可見CAD軟件是研發(fā)設計類軟件重要的組成部分。

從應用領域來看，CAD軟件可以進一步細分為2DCAD和*DCAD兩類，*DCAD因其在醫(yī)療保健、航空航天、國防、汽車行等行業(yè)的廣泛應用，成為市場份額的大頭。據中國銀河研報，2021年，國內CAD市場規(guī)模為42.10億元，年復合增長率約為1*.60%，其中*DCAD市場規(guī)模達*0.*0億元，占整個CAD市場的7*.40%，年增長率為21.*0%。

根據BIS Research的預測，202*年，全球CAD市場規(guī)模預計將達到112.20億美元，其中2DCAD市場規(guī)模將達到2*.*0億美元，*DCAD市場規(guī)模將達到**.*0億美元。綜合艾瑞咨詢針對中國CAD市場的測算以及艾瑞咨詢、BIS Research對于全球2DCAD和*DCAD市場結構的測算，202*年，中國2DCAD市場規(guī)模約為16.*0億元，*DCAD市場規(guī)模約為*0.10億元。

從數值角度來看，無論是2DCAD還是*DCAD軟件的市場規(guī)模都并不算大，但CAD軟件對于工業(yè)的重要性極高，據賽迪咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)軟件白皮書（2020）》，工業(yè)產品成本的7*%由產品設計決定，而產品設計階段的成本僅占產品全部開發(fā)成本的*%。這也就是說，研發(fā)數字化以及工業(yè)制造智能化水平的提高可以幫助企業(yè)顯著降低生產成本，提高生產效率。

具體至細分市場層面，在2DCAD領域，歐特克占據了全球市場主導地位。根據CIMdata發(fā)布的《中國PLM研究報告（2021）》，2020年，在中國2DCAD市場中，歐特克、中望軟件以及浩辰軟件分別名列前三位，其中歐特克占據國內**%的市場份額，中望軟件、浩辰軟件市場占有率分別為1*%和*%。

在*DCAD領域，達索、西門子占據了全球市場主導地位，PTC、歐特克在全球市場則具備明顯的競爭優(yōu)勢，而國產*DCAD產品與行業(yè)龍頭產品存在明顯差距，尚不具備與達索、西門子、PTC、歐特克產品在高端領域直接競爭的技術實力。

根據CIMdata發(fā)布的《中國PLM研究報告（2021）》，2020年，海外廠商占據了國內高端*DCAD市場的絕大部分市場份額，達索、西門子、PTC合計市場占有率超過*0%；而在國內非高端*DCAD市場，達索、PTC、歐特克和西門子合計市場占有率同樣超過*0%。

由此看來，國內CAD市場主要由國外企業(yè)主導，本土廠商雖在2DCAD領域取得了一定的市場份額，但距離實現全面國產替代仍需時日。

國內CAD企業(yè)

對于*DCAD軟件來說，幾何建模內核是其核心基礎，它決定著軟件能力的邊際和行業(yè)擴展性，成熟的*DCAD產品及內核都脫胎于工業(yè)制造的發(fā)展。

據中國銀河證券研報，市面上較為知名的幾何建模內核Parasolid、ACIS、CGM等均由發(fā)達國家企業(yè)所開發(fā)并掌握，由于幾何建模內核研發(fā)成本高、投入時間長，且作為獨立產品下游過于狹窄導致市場偏小，中國尚未獨立開發(fā)出純國產幾何建模內核，缺少幾何建模內核成為了阻礙中國CAD軟件發(fā)展的一大障礙。

受幾何建模內核研發(fā)難度的影響，中國CAD廠商普遍選擇以技術開發(fā)要求相對較低的2DCAD為突破口，并通過服務以及性價比等優(yōu)勢在國內取得了一定的市場份額。其中，具有代表性的包括中望軟件、蘇州浩辰、數碼大方等企業(yè)。

在2DCAD市場，國內廠商主要通過“性價比”優(yōu)勢拓展市場。據中國銀河證券研報，中望軟件ZWCAD 2020售價為4*6*元至1.07萬元，基于ZWCAD 2020二次開發(fā)的專業(yè)軟件售價為7*60元至*60*元；蘇州浩辰的GStartCAD售價為*6**元至7***元；兩公司競爭對手歐特克2D CAD產品采用的是訂閱銷售模式，每年需支付*724元至1.*0萬元。

“性價比”優(yōu)勢幫助中望軟件、浩辰軟件迅速打開國內2DCAD市場，并帶動了公司業(yè)績的快速增長，截至2021年，兩公司在國內2DCAD市場占有率分別為1*%與*%。

據Choice數據，2021年，中望軟件實現營業(yè)收入6.1*億元，同比增長**.6*%；歸屬母公司股東的凈利潤1.*2億元，同比增長*0.*0%。同期，蘇州浩辰營業(yè)收入為2.*6億元，同比增長27.07%；歸屬母公司股東的凈利潤為7011萬元，同比增長4*.6*%。

具體至收入結構層面，2021年，中望軟件2DCAD產品收入為4.41億元，占當期收入的比重為7*.61%，*DCAD產品收入為1.**億元，占當期收入的比重為2*.7*%；同期，浩辰軟件2DCAD產品收入為1.67億元，占當期收入的比重為71.*6%，*DCAD產品收入為1***萬元，占當期收入的比重為*.41%。

從數值上看，國內CAD廠商在2DCAD市場取得了一定的市場份額，其整體業(yè)績也有著不俗的增速，但不容忽視的是，國內廠商與國際競爭對手相比仍有著不小的差距。

據Choice數據，201*-2021年，中望軟件研發(fā)費用分別為1.0*億元、1.*1億元、2.0*億元，占當期營業(yè)收入的比重分別為2*.*1%、**.14%、*2.7*%；浩辰軟件研發(fā)費用分別為2476萬元、*044萬元、41**萬元，占當期營業(yè)收入的比重分別為16.14%、16.*7%、17.60%。

同期，歐特克研發(fā)費用分別為*.*1億美元、*.**億美元、11.1*億美元，占當期營收入的比重分別為2*.**%、24.60%、2*.41%。從研發(fā)費用占收入比重的角度來看，中望軟件顯著高于歐特克，蘇州浩辰該數值則低于歐特克。乍看起來，國內廠商在研發(fā)方面投入似乎不低，但國內CAD廠商在研發(fā)方面的投入不及歐特克研發(fā)費用的“零頭”。

更為嚴重的是，從研發(fā)人員人均薪酬數據來看，國內CAD廠商的研發(fā)人員人均薪酬甚至低于金山辦公這類辦公軟件企業(yè)。據Choice數據，2021年，中望軟件研發(fā)人員人均薪酬為2*.4*萬元，浩辰軟件研發(fā)人員人均薪酬為22.77萬元，而金山辦公研發(fā)人員人均薪酬為*1.*1萬元。

除此之外，國內廠商*DCAD技術還存在依賴海外廠商授權或者對外并購的問題。據浩辰軟件招股說明書，其*DCAD主要依賴西門子的技術組件授權，2020年與2021年，西門子均為公司的前五大供應商，如果西門子不再提供相關技術組件授權，將會對公司*DCAD產品銷售產生不利影響。

對于CAD廠商中望軟件來說，其雖是少有的自主研發(fā)*D幾何建模內核的廠商之一，但部分技術來自于其對VX公司的并購。2010年，公司成功收購VX的知識產權及團隊，并于當年成功推出首款*DCAD軟件ZW*D。

即便獲得了幾何建模內核技術，中望軟件*DCAD產品的國內市場份額依舊并不算高。據中國銀河證券研報，公司ZW*D 2020產品售價僅為達索對標產品的一半左右，“高性價比”并沒有給公司帶來類似于2DCAD產品般的市場占有率。據前文數據進行推算，2021年，中望軟件*DCAD產品市場占有率約為4.46%。

由此看來，國內廠商想在CAD領域完全實現國產替代不僅需要持續(xù)性的研發(fā)投入，還需積累工業(yè)領域軟件開發(fā)的經驗，研發(fā)出中國的幾何建模內核。